Para gestorías, EAFI y asesores patrimoniales
Todos sus clientes, con su patrimonio completo y al día.
Heirsight le da la foto patrimonial de cada cliente, personal y societaria, mantenida por el propio cliente y compartida con su permiso. Menos tiempo pidiendo extractos, más tiempo asesorando.
El cliente le da acceso. Usted no tiene que perseguir papeles.
Cada cliente mantiene su patrimonio en Heirsight y decide qué comparte con usted. El acceso lo concede el cliente y lo puede retirar cuando quiera, de modo que la relación se basa en su consentimiento.
Usted propone. El cliente valida.
Si detecta un activo que falta o un dato desactualizado, lo propone desde su panel. Llega al cliente como propuesta y no entra nada sin su aprobación.
El calendario fiscal de toda su cartera.
Modelo 720, IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio: qué clientes están afectados y cuándo vence cada obligación, calculado a partir de sus datos.
La reunión, preparada en minutos.
Vista de reunión con el patrimonio del cliente en pantalla completa, guion de Mira y modo privacidad para no mostrar cifras que no tocan. Después, notas e informe en PDF con su marca.
Mira, un copiloto por cliente.
Para cada cliente, Mira resume la situación, señala concentraciones y datos que faltan, y responde sus preguntas. Informa; las decisiones y el consejo son suyos.
Qué es y qué no es
Es la foto patrimonial completa de cada cliente, personal y societaria.
No es un CRM, ni un gestor de carteras, ni un programa de contabilidad: convive con los que ya usa.
No vende productos a sus clientes ni compite con usted.
¿Quién paga: el despacho o el cliente?
Depende de quién lo contrate. Si lo contrata el despacho, con el plan Professional, paga el despacho y sus clientes acceden sin coste. Si un cliente ya paga su propio plan Particular, puede darle acceso a usted; ese cliente no le cuesta nada ni ocupa plaza en su plan.
¿Puedo usar mi marca?
Sí. Su logotipo aparece en la aplicación y en los informes que entrega a sus clientes.
¿Pueden usarlo otras personas de mi despacho?
Sí, sin coste adicional: el precio depende del número de clientes, no del número de usuarios. Puede dar de alta a otras personas de su despacho y decidir qué clientes ve cada una. Por ejemplo, cada asesor ve solo sus clientes y el socio los ve todos.
Pruebe Heirsight con sus clientes.
30 días gratis, con todas las funciones del plan Professional.