Para banca privada, EAFI y multi family offices
La visión de todo el patrimonio de su cliente, con su marca.
Ofrezca a sus clientes de banca privada una visión de su patrimonio completo, también el que tienen fuera de la entidad, en una aplicación con su imagen y bajo sus políticas.
Un onboarding a la altura de su marca.
El cliente sube sus documentos y, en la primera reunión, su gestor ya tiene en pantalla el mapa de su patrimonio: personas, sociedades, bienes y deudas, con lo que corresponde a cada titular.
Marca blanca.
Su dominio, sus colores y sus informes. Para el cliente, es una herramienta de su banca.
Roles para cada equipo.
Gestor, backoffice y cumplimiento, cada uno con su nivel de acceso, y registro de los cambios.
Visión de toda la cartera.
Concentraciones, liquidez y obligaciones fiscales agregadas sobre todos los clientes que usan la herramienta.
Contrato preparado para entidades reguladas.
Contrato de encargo de tratamiento y anexo DORA. Heirsight es de solo lectura: no ejecuta operaciones ni custodia activos.
Hablemos de un piloto.
Le mostramos el producto con un caso real anonimizado y le proponemos un piloto con un grupo de sus clientes.