Heirsight
Singapore
Prueba gratuita

Beta privada en España

Su patrimonio está repartido en cientos de papeles.

Extractos de varios bancos, escrituras, cuentas de sus sociedades y hojas de cálculo. Nadie lo ve completo.

Heirsight los lee y los ordena en una sola estructura.

Quién posee qué y a través de qué sociedad: usted, su patrimonial y cada bien, en un mismo mapa.

Y le muestra lo que es suyo.

0 €

Patrimonio neto efectivo de un cliente de ejemplo, personal y societario.

Pruebe 30 días gratis Cómo funciona
Panel de Heirsight con el patrimonio neto de un cliente de ejemplo repartido por áreas
Datos de ejemplo de un cliente ficticio.

La mayoría de patrimonios no se ven completos en ningún sitio.

Cada banco muestra solo lo suyo

Ninguna entidad ofrece una visión consolidada de todas sus posiciones.

Las hojas de cálculo se desactualizan

Requieren mantenimiento manual y no avisan de vencimientos ni cambios.

Las sociedades quedan fuera

Lo que se posee a través de una patrimonial o un holding rara vez se integra con el patrimonio personal.

Heirsight reúne toda esa información en un único lugar.

Para quién es Heirsight

Particulares y empresarios

Para quien tiene patrimonio a su nombre y en una o varias sociedades, y quiere verlo completo sin depender de terceros.

Plan Particular, desde 69,99 €/mes

Banca privada y entidades

Para entidades que quieren ofrecer a sus clientes una visión de todo su patrimonio, también el que tienen fuera, con su propia marca.

Plan Corporate, a medida

Una visión completa y ordenada de su patrimonio.

Patrimonio neto consolidado

Personal y societario, con el peso de cada área.

Lo que le corresponde de verdad.

Si una sociedad es suya al 60 %, Heirsight le atribuye el 60 % de lo que tiene. Sin duplicar ni olvidar nada.

Mapa patrimonial

La estructura completa: personas, sociedades y activos, con el porcentaje que corresponde a cada titular.

Fiscalidad

Estimación de impuestos, umbrales y próximos plazos.

Evolución

Histórico del patrimonio y proyección a largo plazo.

Solo lectura.

Heirsight no puede mover dinero ni operar en su nombre.

Áreas

Cada área con su valor, su peso y los avisos que requieren su atención.

Inversiones
Acciones, ETF y fondos de todas sus entidades, en una sola vista.
Sociedades
Capital, participaciones y estructura del grupo.
Avisos
Vencimientos, juntas, dividendos y obligaciones fiscales, como el modelo 720.
Accesos
Acceso para su asesor, su gestoría o sus herederos, limitado a lo que usted decida.
Informes
Informe en PDF del patrimonio completo.
Flujos
Ingresos, gastos y ahorro, personales y de sus sociedades.

Mira, el asistente que explica sus datos.

Mira es un asistente de inteligencia artificial que responde preguntas sobre su patrimonio a partir de los datos que usted ha cargado. Informa y calcula; no recomienda productos ni toma decisiones.

Qué hace

  • Explica cómo se distribuye su patrimonio
  • Calcula cuántos meses cubre su liquidez
  • Señala concentraciones y vencimientos
  • Prepara las preguntas para su asesor

Qué no hace

  • Recomendar fondos, acciones o ETF
  • Indicar cuándo comprar o vender
  • Sustituir a su asesor
  • Usar sus datos para entrenar modelos
MiraEjemplo
¿Cuántos meses de gastos cubre mi liquidez?
Su liquidez es de 495.000 € y su gasto medio, de 12.550 € al mes. Cubre aproximadamente 39 meses.
¿En qué fondo debería invertir 200.000 €?
No puedo recomendar productos concretos, porque sería asesoramiento financiero. Puedo mostrarle cómo cambiaría la distribución de su patrimonio y preparar las preguntas para su asesor.

Mira es un sistema de IA. No presta asesoramiento financiero, fiscal ni legal.

Cómo empezar

No es necesario conectar sus bancos ni facilitar contraseñas. Basta con los documentos que ya tiene.

  1. Día 1

    Registro

    Nombre y correo electrónico. Sin tarjeta.

  2. Día 1

    Carga de documentos

    Usted sube extractos y escrituras. Mira extrae los datos y usted los revisa antes de guardarlos.

  3. Días 2 a 30

    Uso completo

    Todas las funciones del plan durante el periodo de prueba.

  4. Día 30

    Decisión

    Le avisamos siete días antes. Si no continúa, la cuenta pasa a solo lectura y puede descargar sus datos.

Qué aporta Heirsight frente a las alternativas

App del bancoHoja de cálculoHeirsight
Todas las entidades en una vista—✓✓
Patrimonio a través de sociedades—Manual✓
Inmuebles, hipotecas y préstamosSolo los propiosManual✓
Actualización a partir de documentos——✓
Avisos de vencimientos y plazos fiscalesSolo los propios—✓
Accesos para asesor y herederos——✓
Venta de productos financierosSí—No

Desde 69,99 € al mes, con 30 días de prueba.

Plan Particular para particulares y empresarios, Professional para asesores y Corporate para entidades. Sin tarjeta para empezar y sin permanencia.

Pruebe 30 días gratisVer todos los planes

Seguridad y privacidad

Solo lectura, sin claves bancarias, datos cifrados y sin venta de datos. Su patrimonio es privado.

Cómo protegemos sus datos

Preguntas frecuentes

¿Heirsight presta asesoramiento financiero?

No. Heirsight es un software de consolidación patrimonial. No recomienda productos ni presta asesoramiento financiero, fiscal ni legal.

¿Qué ocurre al terminar la prueba?

Le avisamos siete días antes. Si decide continuar, elige el plan y el cobro empieza ese día. Si no, la cuenta pasa a solo lectura sin ningún cargo.

¿Tengo que introducir los datos manualmente?

No. Usted sube los documentos y Mira extrae la información. Usted solo revisa y confirma.

¿Debo facilitar las claves de mis bancos?

No. Usted sube extractos en PDF y el sistema extrae los datos para que los revise. Nunca solicitamos claves bancarias.

¿Funciona con sociedades patrimoniales y holdings?

Sí. Cada sociedad figura como titular de sus activos y Heirsight calcula la parte que le corresponde a usted según su participación.

¿Qué ocurre con mis datos si cancelo?

Puede exportarlos en cualquier momento. Tras la cancelación se eliminan en un plazo de 30 días, salvo los que la ley obliga a conservar, como las facturas.

¿Puede acceder mi asesor?

Sí. Usted le concede acceso de lectura y puede retirarlo cuando quiera. Los asesores que gestionan varios clientes disponen del plan Professional.

Plazas limitadas

Solicite acceso a la beta

La beta está abierta a los primeros 50 clientes, con precio garantizado durante 24 meses.

Pruebe 30 días gratis